動力電池行業產能過剩必將導致結構重新調整

      隨著《關于2016年-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》實行，國家財政對于新能源汽車補貼的力度大幅降低，而動力電池上游的原材料價格卻一路飆升，在這種不利因素的牽制下，原本就產能過剩的動力電池行業必將導致結構重新調整。

      昨天公布的數據顯示，2017年1月新能源乘用車銷量為5400輛，同比大幅下降61%。全國乘用車聯合會秘書長崔東樹認為，1月新能源車銷量銳減，與元旦前后才出臺補貼新政、新能源汽車推廣目錄重審有關。

      補貼退坡是2017年新能源汽車新政的關鍵詞。按照《關于2016年-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，2017年至2018年新能源汽車補助標準在2016年基礎上下降20%，2019年至2020年補助標準在2016年基礎上下降40%。記者獲悉，受新能源汽車補貼大幅退坡等因素影響，新能源汽車廠商開始不斷倒逼動力電池廠商下調價格。數據顯示，2017年2月上旬，三元路線和磷酸鐵鋰路線的動力電池價格均較2016年12月降幅超15%。由于新能源汽車廠商還處于調整期，目前，動力電池企業整體開工平淡，訂單量同比下降超過20%。

      動力電池大幅降價，也與大幅擴產導致產能過剩有關。據高工產業研究院最新數據，2016年國內動力電池新增產能是2015年的2.8倍，而產量同比僅增長82%。
動力電池降價還導致四大材料價格下滑，如濕法隔膜2017年2月上旬的價格較2016年12月下跌9%左右，電解液價格跌幅為7%。

      然而，正極材料三元材料及鈷酸鋰價格卻出現大幅上漲。數據顯示，2017年2月8日，4.35V鈷酸鋰價格已漲至26萬元/噸，較2016年12月漲幅18% ；同期，動力型三元材料523價格為15.5萬至16萬元/噸，對比年底漲幅超5%。

      鈷酸鋰是三元材料的主要原料。三元材料及鈷酸鋰價格能夠逆市上漲，與2017年新能源汽車新政的另一個關鍵詞密切相關，即補貼與動力電池續航里程掛鉤，電池性能越好補貼越多，由此投資三元鋰電池的廠商大增，拉動了三元材料需求。同時，全球鈷資源一半來自于非洲剛果，但剛果鈷產量容易受制于地緣政治影響。數據顯示，2016年剛果鈷產量同比下降7.35%。
      鋰業分析師墨柯認為，在動力電池中成本占比約30%的三元材料逆市漲價，對動力電池和汽車廠商都帶來了不小的成本壓力。

      高工鋰電分析師高小兵認為，2017年動力電池產能整體過剩，行業將面臨分化，尤其是六氟磷酸鋰和隔膜產能增加較多。在下游補貼下降的情況下，隔膜行業前期的高毛利會有較多下降，六氟磷酸鋰和下游電解液毛利率也會有一定調整，但盈利水平預計保持平穩。

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